Denim Mills apostam no custo das matérias-primas

Quando o presidente da Cone Denim, Steve Maggard, fala com os clientes sobre os crescentes custos de matéria-prima com os quais as fábricas da empresa lutaram no ano passado, ele vem preparado com uma apresentação de slides sucinta, onde cada gráfico parece uma trilha subindo uma montanha íngreme.

Todos parecem estar concentrados no aumento vertiginoso dos preços do algodão, mas os slides que Maggard compartilha com seus clientes mostram que tudo está subindo. Os preços do algodão subiram 40 por cento, os custos do corante índigo saltaram mais de 100 por cento, a lycra aumentou 60 por cento, os preços do poliéster subiram 45 por cento, o enxofre preto/marrom subiu 25 por cento, os preços do ácido acético dispararam 3.000 por cento, a soda cáustica é subiu 120% e o hidrossulfito de sódio aumentou 50%, informou ele.

"Tivemos um ano difícil em termos de margens", disse Maggard de seu escritório em Greensboro, NC Embora a empresa esteja sediada nos Estados Unidos, ela não fabrica mais denim nos EUA. 1.100 a 1.200 trabalhadores e um na China com 750 a 800 funcionários. Cerca de 75% a 80% dos clientes da empresa estão nos Estados Unidos.

Os preços crescentes não param apenas com as matérias-primas. Os custos de frete são altíssimos. "O frete marítimo aumentou cinco vezes mais do que antes", observou Maggard. "Antes [da pandemia], pagávamos de US$ 4.000 a US$ 5.000 por um contêiner da China para chegar a Charleston [NC], e agora estamos pagando de US$ 24.000 a US$ 26.000. Além disso, é difícil conseguir reservas e contêineres."

E aí você tem uma tempestade perfeita levando os preços do tecido jeans a subir pelo menos 20% a 30% no ano passado. Embora as gravadoras de denim saibam que os custos de insumos não cairão tão cedo, elas também não estão muito felizes em pagar mais. "Os clientes dizem que não podem repassar esses custos para seus consumidores e que seus clientes não aceitarão aumentos de preços dessa magnitude", disse Maggard. "Abandonamos alguns programas porque não podemos vender tecidos com grandes perdas."

Para ajudar os clientes a absorver os custos crescentes do tecido, a Cone Denim trabalhou com os fabricantes para reduzir os custos usando um denim mais leve ou passando de um tom mais escuro para um tom mais claro e mais barato.

No passado, o poliéster poderia ter sido adicionado para um denim mais barato, mas os preços do poliéster subiram tanto quanto os preços do algodão - sem mencionar que pode ser menos agradável esteticamente e traz suas próprias consequências ambientais. "A maioria dos meus clientes não gosta muito de poliéster por causa da mão, e a aparência é brilhante e lustrosa", disse Maggard.

Se os clientes estão insatisfeitos com os preços do jeans na Cone Denim, eles não têm muita escolha porque a situação é a mesma em todo o mundo.

O algodão, não importa onde seja cultivado, viu seu preço disparar para o nível mais alto em uma década. Especialistas em algodão descrevem isso simplesmente como uma questão de oferta e demanda. As fábricas de roupas estão produzindo em capacidade máxima, aumentando a necessidade de mais algodão, e os investidores estão fazendo compras especulativas da commodity. "Os especuladores estão tirando seu dinheiro do mercado", observou Jon Devine, economista sênior da Cotton Incorporated.

A política também desempenhou um papel. Em dezembro de 2020, o governo Trump bloqueou as empresas americanas de importar algodão e produtos de algodão provenientes da região ocidental de Xinjiang, na China, devido a preocupações de que fosse produzido com trabalho forçado dos uigures, um grupo étnico predominantemente muçulmano. Isso foi reforçado no final de 2021, quando o governo Biden transformou em lei a Lei de Proteção ao Trabalho Forçado Uigur, que entra em vigor em 21 de junho e impede que qualquer algodão ou produtos feitos com algodão de Xinjiang daquela região cheguem aos Estados Unidos.

A lei está forçando as empresas chinesas a comprar algodão dos EUA ou de outras regiões, fabricar produtos com esse algodão e depois vendê-lo de volta aos EUA para entrar legalmente no país.

Todos esses fatores levaram a um aumento nos preços do algodão. Atualmente, o índice Cotlook-A, considerado representativo do preço mundial do algodão, aumentou para US$ 1,41 a libra, o valor mais alto desde 2011. Um ano atrás, estava em torno de 98 centavos de dólar por libra $ 1 a libra, mostrando um aumento de 40% em um ano.